(Actualisé avec contexte, commentaire d'analyste)
MILAN, 23 février (Reuters) - UniCredit CRDI.MI a annoncé
jeudi que son augmentation de capital de 13 milliards d'euros
avait été souscrite pratiquement en totalité, un signe fort pour
la stratégie de redressement voulue par son administrateur
délégué Jean-Pierre Mustier.
Dans un communiqué, la première banque italienne a fait état
d'un taux de souscription de 99,8% pour cette opération d'un
montant inédit dans le pays. L'offre restera ouverte à la Bourse
de Milan jusqu'au 27 février pour les droits non exercés.
Ce succès marque également une étape importante pour les
efforts du gouvernement italien qui tente de remettre sur pied
un secteur bancaire mis à mal par une montagne de créances
douteuses de 356 milliards d'euros, l'équivalent d'un cinquième
du produit intérieur brut national.
L'argent ainsi levé permettra à UniCredit de reconstituer
son capital après un nettoyage de bilan ayant conduit à une
perte de 13,6 milliards d'euros au quatrième trimestre.
Le groupe a provisionné 10 milliards d'euros pour couvrir
des pertes sur prêts avant la cession prévue de 17,7 milliards
d'euros de créances douteuses.
Seule banque italienne considérée d'importance systémique au
niveau mondial, UniCredit affiche des ratios de solvabilité
inférieurs à ses concurrentes bien qu'ayant levé 14,5 milliards
d'euros lors de trois augmentations de capital depuis le début
de la crise financière en 2008.
Engagé en juillet pour redresser la banque, Jean-Pierre
Mustier a dans un premier temps cédé des actifs comme la filiale
de banque en ligne FinecoBank FBK.MI , la banque polonaise
Pekao PEO.WA ou le gestionnaire d'actifs Pioneer, ce qui lui a
permis de récupérer plus de huit milliards d'euros.
Le banquier d'investissement français a ensuite présenté le
13 décembre un nouveau plan stratégique prévoyant l'augmentation
de capital et une restructuration qui passera par la suppression
de 14.000 emplois d'ici 2019, lui-même s'imposant une baisse de
rémunération de 40%.
Grâce à des économies annuelles de 1,7 milliard d'euros, le
plan vise un bénéfice net de 4,7 milliards d'euros en 2019, en
dépit d'une croissance des revenus limitée à 0,6% par an.
"Autrefois les stratégies d'UniCredit reposaient sur la
taille et la croissance mais maintenant c'est différent.
L'accent est mis sur la réduction des coûts et des risques, la
croissance étant un objectif secondaire (...) Nous applaudissons
cette approche (...)" ont écrit cette semaine les analystes de
Berenberg en relevant leur conseil à "achat" sur le titre.
(Valentina Za, Véronique Tison pour le service français)
L'augmentation de capital d'UniCredit massivement souscrite
information fournie par Reuters 24/02/2017 à 00:42
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